• Geschäftsfelder

    Unsere Bausteine für Ihren Erfolg

  • Geschäftsfelder

    Vielseitigkeit, die sich auszählt

Dies sind unsere Finanzdienstleistungen für Sie

Vermögensanalyse

Wir analysieren strukturiert Ihre wirtschaftliche Situation und gleichen diese mit Ihren tatsächlichen Wünschen und Bedürfnissen ab. Auf dieser Basis entwickeln wir dann ein individuelles Anlagekonzept für Sie. Darin berücksichtigen wir alle Ihre wichtigen Vermögensfaktoren wie z. B. Immobilienvermögen, Familie und Beruf, Vorsorge- und Nachfolgeplanung, um Ihr Vermögen ganzheitlich zu optimieren.

Anlageberatung

Wir beraten Sie in ausgewählten Wertpapieren verschiedener Anlageklassen, wie z. B. Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, offene Investmentfonds, Exchange Traded Funds (ETF-Fonds) und Rohstoffe (wie Edelmetalle, Öl etc.)

Vermögensverwaltung

Wir investieren Ihr Kapital in ausgewählte Wertpapiere in verschiedenen Anlageklassen, nach einer mit Ihnen erarbeiteten, individuellen Investmentstrategie. Die breite Streuung und rechtzeitige Umschichtung Ihres Portfolios bei neuen Gewinnchancen am Markt ist selbstverständlich. Das klassische Spektrum umfasst Aktien, Renten und Rohstoffe.

Fondsinitiator

Wir initiieren bei Bedarf eigene Investmentfonds und legen diese in Kooperation mit einer Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) auf.

Beratung und Vermittlung geschlossener Beteiligungen

Wir selektieren ständig den Markt nach professionell gemanagten, ertragsstarken und fair bepreisten Sachwertbeteiligungen.

Beratung und Vermittlung von Direktimmobilien

Wir beraten Sie gerne beim Erwerb bzw. Verkauf einer Immobilie und sind Ihnen selbstverständlich auch bei deren Markteinschätzung behilflich. Darüber hinaus können wir dank unserer hervorragenden Netzwerke selbst hochwertige Immobilien zum Kauf und Verkauf anbieten

Finanzierungsberatung und –vermittlung

Als Ihr bankenunabhängiger Partner beraten wir Sie gerne detailliert in Finanzierungs-Angelegenheiten und helfen Ihnen bei der Aufbereitung der entscheidungsrelevanten Unterlagen für die finanzierende Bank.

Family Office

Im Family Office werden Einzelpersonen und Familien mit besonders komplexen und umfassenden Vermögensstrukturen und/oder Einkommenssituationen betreut und beraten. Hierbei kooperieren wir mit Rechtsanwälten sowie Steuer- und Wirtschaftsberatern, um immer eine umfassende und optimale Betreuung unserer Mandanten sicherzustellen. Unser Geschäftsbereich Family Office bietet u.a. als frei wählbare Bausteine folgende Dienstleistungen an:

  • Liquiditätsmanagement
  • Vermögenscontrolling
  • Anlageberatung
  • Vermögensverwaltung
  • Immobilienconsulting