• Strategien

    Strategisch optimiert

Erfolgreiches Finanzmanagement beginnt bei uns mit einem ausführlichen und persönlichen Dialog und mit einer sorgfältigen Analyse Ihrer Situation und Ihrer Ziele. Je nach individueller Risikobereitschaft und Renditeerwartung erarbeiten wir die passende Vermögensstrategie, die Ihrer Persönlichkeit entspricht. Aufbauend auf dieser Grundlage können wir gezielt Maßnahmen zur Optimierung Ihres Gesamtvermögens planen und umsetzen.

Unsere Anlagestrategien für Sie

Klassische Vermögensverwaltung

Wir investieren Ihr Kapital in ausgewählte Wertpapiere in verschiedenen Anlageklassen, nach einer mit Ihnen erarbeiteten, individuellen Investmentstrategie. Die breite Streuung und rechtzeitige Umschichtung Ihres Portfolios bei neuen Gewinnchancen am Markt ist selbstverständlich. Das klassische Spektrum umfasst Aktien, Renten und Rohstoffe.

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Fonds-Vermögensverwaltung

Mit der fondsgestützten Vermögensverwaltung erwirken wir gleich eine zweifache Diversifikation Ihres Vermögens. Zum einen verteilen wir die Mittel auf verschiedene Fonds, so dass eine eventuelle negative Performance des einen Fonds durch die positive Entwicklung der anderen Fonds wieder ausgeglichen wird. Eine weitere Risikostreuung erfolgt dann innerhalb der einzelnen Investmentfonds.

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Fonds-Sparplan

Ob für sich selbst oder als Geschenk zu Geburt, Taufe, Einschulung oder einfach so: mit einem Fonds-Sparplan unterstützen Sie die Zukunftssicherung. Fonds-Sparpläne sind bei uns bereits ab 50 Euro monatlich möglich. Bleiben Sie flexibel und profitieren gleichzeitig von unseren Vorteilen: Rückvergütung der Bestandspflegeprovision und keine Erhebung von Ausgabeaufschlägen.

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Cost-Average-Strategie

Viele Anleger fürchten um ihr eingesetztes Kapital, wenn die Kurse fallen. Das ist aber kein Grund, die Nerven zu verlieren. Für langfristig orientierte Anleger stellen fallende Kurse bei der Investition in einen Sparplan eine Chance dar. Mit dieser Anlagestrategie sind Sie unabhängig von den Launen des Marktes, denn Sie profitieren vom Cost-Average-Effekt, dem Durchschnittskosten-Effekt.

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Strategie-Depots

In unseren  Strategiedepots präsentieren wir Ihnen verschiedene Anlagestile, die sich im Einklang mit unserer Anlagephilosophie befinden. Dabei kombinieren wir unterschiedliche Ertragserwartungen und Risikopositionen. Durch ein konsequentes und aktives Management begrenzen wir das Risiko. Die Depots werden auf Investmentfondsbasis abgebildet. Bei allen Strategien verfolgen wir einen mittel- bis langfristigen Investmentansatz.

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Pfandbesicherte Zertifikate

In den Portfolien vieler Vermögensverwalter befinden sich neben Aktien, Investmentfonds und Rentenpapieren auch strukturierte Produkte, besser als Zertifikate bekannt. Nach der „Lehman-Pleite“ im Herbst 2008 wurde diese Produktkategorie jedoch trotz möglicher interessanter Chancen-Risiko-Profile weitgehend gemieden. Der Ansatz der pfandbesicherten Zertifikate greift diese Ausfallsorgen auf und offeriert Zertifikateinvestments mit einer bestmöglichen Minimierung des Emittentenrisikos.

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